事例のご紹介

提供サービス：再生スキーム検討、デューデリジェンス、財産評定、債権者集会出席

成果物：財産評定書、破産配当率計算書

乙社は型枠の製造・販売会社であるが、経営不振に陥っていた社長の親族会社に対して長年にわたって支援を続けていた。乙社の本業は好調であったが、財務支援も限界を超え自らの業績に悪影響を及ぼし、遂には乙社自身が立ち行かなくなってしまった。

弊社は、M&A仲介会社の紹介により、M&A仲介会社とともに乙社の再生スキームの検討に入った。検討の結果、事業と雇用を守るべく好調な本業を残し、事業譲渡によるプレパッケージ型民事再生法の申請が適当であると判断し、その準備に入った。

M&A仲介会社によるスポンサー探しと並行して、当社はすぐに乙社の実態調査に入り、デューデリジェンスを実施するとともに、財産評定書の作成及び破産配当率の算定書を作成した。

その後行われた債権者集会では、財産評定、破産配当率に基づき金融機関に対して、その後のスキームの説明とともに配当の方針を説明し、再生に理解を求めた。同時にスポンサー候補企業に対しても、財務実態を開示した。

その後、多くの手続きを経て、債権者の同意も得られプレパッケージの民事再生は成功し、スポンサー企業への型枠事業の譲渡が行われ、事業、取引先及び雇用が守られることとなった。